Dla biur rachunkowych i doradców podatkowych
Monitoring klientów biura rachunkowego, zanim klient sam zadzwoni
Importujesz listę klientów po NIP albo KRS. Gdy u spółki lub przedsiębiorcy z listy zmieni się zarząd, wspólnik, kapitał, siedziba albo przeważające PKD, dostajesz e-mail z datą wpisu. Tak samo przy likwidacji, upadłości i wykreśleniu z rejestru VAT, także u kontrahentów, których dodasz do obserwowanych.
Problem
Biuro dowiaduje się ostatnie
Klient zmienia prezesa, sprzedaje udziały albo przenosi siedzibę i mówi o tym przy okazji, czasem po kilku miesiącach. Tymczasem od takiej zmiany biegną terminy. Wniosek o zmianę wpisu w KRS składa się w ciągu 7 dni od zdarzenia, a po zmianie wspólników często trzeba zaktualizować zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych w CRBR.
Obowiązki leżą po stronie klienta, ale pytania trafiają do biura. Do tego kontrahent klienta otwiera likwidację albo traci status czynnego podatnika VAT, a faktury od niego wciąż przychodzą do księgowania. Ręczne sprawdzanie odpisów kilkudziesięciu klientów co miesiąc to praca, na którą zwykle nie ma czasu.
Wynik
Co biuro ma w skrzynce i w panelu
- Cały portfel w obserwowanych. Import pliku z numerami NIP albo KRS, spółki i jednoosobowe działalności na jednej liście.
- E-mail o każdym zdarzeniu. Zarząd, prokura, wspólnicy, kapitał, siedziba, nazwa, PKD, likwidacja, upadłość, zawieszenie działalności, wykreślenie z VAT.
- Eksport do arkusza. Zdarzenia z wybranego okresu w CSV albo XLSX, gotowe do miesięcznego zestawienia dla klientów.
- Sprawdzenie przed umową. Profil nowego klienta z historią zmian, statusem VAT i danymi z ostatniego sprawozdania.
- Nowe spółki w regionie. Filtr nowych rejestracji w województwie i branży, czyli lista firm, które właśnie szukają księgowości.
Jak to działa
Miesiąc w biurze z sześćdziesięcioma klientami
Scenariusz fikcyjny, ale zbudowany na zdarzeniach, które rejestry publikują każdego dnia.
1
Właścicielka biura eksportuje listę NIP klientów z programu księgowego i wgrywa plik. Dwa numery z literówką widać od razu do poprawy.
2
Po tygodniu przychodzi alert. W spółce budowlanej z listy jest nowy wspólnik i nowy członek zarządu. Biuro pisze do klienta o aktualizacji CRBR i o uchwałach do dokumentacji.
3
Kolejny alert dotyczy dostawcy innego klienta. Dostawca został wykreślony z rejestru VAT, więc księgowa sprawdza jego ostatnie faktury przed rozliczeniem.
4
Na koniec miesiąca eksport trafia do arkusza, a filtr nowych spółek w powiecie daje listę firm do kontaktu z ofertą.
Porównanie
Jak biura pilnują zmian u klientów
Każda metoda coś daje. Różnica leży w tym, kto pamięta o sprawdzeniu i co umyka między sprawdzeniami.
| Sposób | Co daje | Ile pracy | Słaby punkt |
|---|---|---|---|
| Ręczne pobieranie odpisów z KRS | Pełny obraz jednej spółki w dniu pobrania | Każdy klient osobno, co miesiąc | Zmiana z dnia po sprawdzeniu czeka do następnego razu |
| Przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego | Ogłoszenia wymagane przepisami | Duża, bez wyszukiwania po liście klientów | Większości zmian wpisów w KRS już tam nie ma |
| Arkusz z datami i przypomnieniami | Porządek w znanych terminach | Stałe uzupełnianie | Nie wie o zmianach, o których klient nie powiedział |
| Kanał zdarzeń BiznesmeniInfo | Nowe wpisy KRS, CEIDG, KRZ i status VAT dla całej listy | Jednorazowy import pliku | Nie zastępuje rozmowy z klientem o skutkach podatkowych |
Zastrzeżenia
Trzy wątpliwości, które słyszymy najczęściej
Klienci sami nam mówią o zmianach
Część mówi, część zapomina, a część dowiaduje się o skutkach od urzędu. Alert nie zastępuje rozmowy, tylko daje powód, żeby zadzwonić pierwszym.
To dane publiczne, mogę je sprawdzić sam
Możesz, jedną firmę naraz. Rejestr nie powie ci, że coś się zmieniło. Kanał porównuje nowe wpisy z całą listą każdego dnia i zostawia ci tylko te, które dotyczą twoich klientów.
Mamy mało klientów w formie spółki
Jednoosobowe działalności też są na liście. Zawieszenie, wznowienie i wykreślenie z rejestru VAT widać z CEIDG i wykazu podatników VAT. Przy kilkudziesięciu klientach wystarczy plan Handlowiec.
Dla właściciela biura
Rachunek czasu, który warto policzyć
Przykład rachunku, nie wynik klientów. Załóżmy, że biuro obsługuje 80 podmiotów, a sprawdzenie jednego w KRS i wykazie VAT zajmuje 5 minut. Miesięczny przegląd to wtedy prawie 7 godzin pracy.
Przy stawce 120 zł netto za godzinę daje to około 800 zł netto miesięcznie, czyli więcej niż plan Zespół przy płatności co miesiąc i prawie trzy razy więcej niż przy płatności rocznej. Podstaw własną liczbę klientów, czas i stawkę.
Druga strona rachunku to przychód. Jeden nowy klient z listy świeżo zarejestrowanych spółek w regionie zwykle pokrywa koszt planu na wiele miesięcy.
Plan Handlowiec
99 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
albo 199 zł netto miesięcznie przy płatności co miesiąc
- do 100 obserwowanych firm i osób, dodawanych w panelu
- 3 zapisane filtry z alertem codziennie o 7:00
- eksport do 1 000 wierszy w okresie, historia 12 miesięcy
Plan Zespół
295 zł netto miesięcznie przy płatności rocznej, + 23% VAT
albo 590 zł netto miesięcznie przy płatności co miesiąc
- import listy klientów z pliku po NIP albo KRS
- do 1 000 obserwowanych firm i osób, 20 zapisanych filtrów
- alert w ciągu godziny od pobrania wpisu
- do 5 użytkowników, eksport do 10 000 wierszy, historia 5 lat
Pytania biur rachunkowych
Jakie zdarzenia obejmuje alert?
Powołanie i odwołanie członka zarządu, prokurę, wejście i wyjście wspólnika, podwyższenie i obniżenie kapitału, zmianę siedziby, nazwy i przeważającego PKD, otwarcie likwidacji, wykreślenie, upadłość i restrukturyzację, zawieszenie działalności oraz wykreślenie z rejestru VAT.
Czy mogę obserwować kontrahentów moich klientów?
Tak. Kontrahentów dodajesz do tej samej listy obserwowanych albo do osobnej listy, w granicach limitu planu. Alert o ich likwidacji lub upadłości przychodzi tak samo jak o klientach.
Czy przypominacie o zgłoszeniu do CRBR?
Pokazujemy zmianę wspólników i zarządu w dniu, w którym widać ją w rejestrze. Sam obowiązek aktualizacji zgłoszenia ocenia biuro albo klient, bo zależy od struktury właścicielskiej.
Czy sprawdzę klienta przed podpisaniem umowy?
Tak. Profil firmy pokazuje historię zmian w KRS, status w wykazie podatników VAT, ewentualne obwieszczenia z Krajowego Rejestru Zadłużonych i dane z ostatniego sprawozdania finansowego.
Jak zrezygnować?
W panelu, w dowolnej chwili. Dostęp działa do końca opłaconego okresu, a płatności są ostateczne zgodnie z regulaminem.
Zobacz zmiany w zarządach z ostatnich dni
Wybierz region i rodzaj zdarzeń. Wynik pokazuje prawdziwe wpisy z rejestrów, a import klientów, alerty i eksport otwiera konto.
Zmiany w firmach z każdego dnia. Upadłości, nowe spółki, zarządy i wspólnicy z rejestrów publicznych.
Pokaż zdarzenia